人民币在全球外储占比又创新高

2020年9月30日星期三

重大经济数据

1.昨日已公布重要数据

德国9月CPI月率初值-0.2%，预期-0.1%，前值-0.10%

美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率3.9%，预期3.8%，前值3.46%

美国9月谘商会消费者信心指数101.8，预期89.5，前值84.8修正后86.3

2.今日已公布重要数据

美国至9月25日当周API原油库存(万桶)-83.1，预期140，前值69.1

中国9月官方制造业PMI51.5，预期51.2，前值51

中国9月财新制造业PMI53，预期53.1，前值53.1

英国第二季度GDP年率终值-21.5%，预期-21.70%，前值-21.70%

英国9月Nationwide房价指数月率0.9%，预期0.5%，前值2%

英国第二季度经常帐-28，预期-4，前值-211修正后-208.14

法国9月CPI月率-0.5%，预期-0.4%，前值-0.10%

瑞士9月KOF经济领先指标113.8，预期106，前值110.2

德国9月季调后失业人数(万人)-0.8，预期-0.8，前值-0.9

德国9月季调后失业率6.3%，预期6.40%，前值6.40%

瑞士9月ZEW投资者信心指数26.2，前值45.6修正后45.6

3.今日晚间待公布数据

美国9月ADP就业人数(万人)，预期65，前值42.8

加拿大7月GDP月率，预期3%，前值6.50%

美国第二季度实际GDP年化季率终值，预期-31.7%，前值-31.70%

美国第二季度实际个人消费支出季率终值，预期-34.1%，前值-34.1%

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值，预期-1%，前值-1.00%

美国9月芝加哥PMI，预期52，前值51.2

美国8月成屋签约销售指数月率，预期3.4%，前值5.90%

美国至9月25日当周EIA原油库存(万桶)，预期156.9，前值-163.9

国际金融头条

1.美元小涨收复94关口，交易商评估特朗普与拜登首场辩论

① 美元周三在欧洲盘中小幅上涨，连跌二日之后扳回部分跌幅，目前回升至94关口上方，交投于94.10附近，涨幅约0.26%，交易商目前正评估美国总统特朗普与他的竞争对手拜登的首场辩论会。

② 德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen说，“我不认为美元反弹和这场电视辩论有什么关系，如果要说有什么事情，那也是美国的政治风险不断增大，而这应该拖累美元，相反，我们看到的是在过去两日大跌后的自然回调”。

③ 辩论结束后美国股指期货和欧股均下跌。辩论中两人出言不逊、甚至进行人身攻击，加上特朗普频频插话，使得场面相当混乱。

④ AMP Capital投资策略主管Shane Oliver说，“我认为拜登表现相当不错，因此现在看到美股股指期货下跌不足为奇，因为投资者已经重又担心竞选争夺会十分激烈、投票结果可能推迟公布、以及特朗普如果失利权力能否和平交接”。

⑤ 此外，投资者还需密切关注美国疫情援助法案，周三美国众议长洛佩西将继续和美国财长姆努钦谈判

2.欧元汇价反弹无力后再度下行，因美国大选乱局引发全球恐慌情绪

① 欧元兑美元隔夜的涨势在周三并未能延续，在美国大选首轮电视辩论落幕后，全球市场风险情绪在面对不确定性前景升温的背景下出现恶化，而欧洲股市开盘也因此承压，令欧系货币汇价一并受到拖累，更多避险资金仍然流向美元与日元资产；

② 这也使得欧元兑美元的10日均线切入位关键点得而复失，因而短线反转趋势也面临夭折。此后美国就业数据仍被看好的前景，料令以欧元为首的非美货币进一步承压。下方跌破周二低点1.1660，将进一步打开下行通道

3.金价料遭遇近四年最大月度跌幅，因美元走强施压

① 金价周三小幅走弱，目前交投于1882.92美元/盎司附近，目前本月已经下跌4.3%，可能遭遇近四年最大月度跌幅，因美元走强构成打压，而日内美国总统大选首场辩论后谨慎情绪回归市场，股市和商品的抛压也有所增加。

② 美元指数日内目前上周近0.3%，9月已经上涨逾2%，料将创出2019年7月以来最大月度涨幅，使得黄金对其他货币持有者来说显得更昂贵。

③ 富拓外汇(FXTM)市场分析师陈忠汉说，“辩论结束后美元上涨，挫败了金价上探1900美元重要心理关口的最新努力，”美元目前是投资者青睐的避险资产。

④ 但他还说，“如果投资者越发担心选举结果推迟的前景，那政治不确定性持续更长时间，可能会在未来几周推动金价再度上涨。”

⑤ 特朗普与拜登周二在首场总统竞选辩论会中，就特朗普在新冠疫情应对、经济以及11月大选完善程度等议题进行了激烈交锋。

⑥ OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说，“投资者在辩论会之前买入黄金对冲风险。既然现在辩论会平静地结束了，那些对冲仓位正在解除”。

⑦ 市场参与人士关注美国新抗疫援助法案进展的同时，中国最新公布的制造业和服务业数据良好，也降低了黄金中长线的吸引力

4.油价连续第二天下跌，因新冠病例续升引发需求前景担忧

① 油价周三延续上日大跌走势，美原油下跌逾1%，目前交投于38.83美元/桶附近，逼近隔夜创下的近两周低位，北半球即将进入冬季，新冠病例持续上升，引发市场忧心经济活动或进一步受限，可能压抑燃料需求。

② 美原油周二跌逾3%，因全球新冠肺炎死亡病例突破100万，在三个月内翻了一番。

③ 辉立期货资深大宗商品经理人 Avtar Sandu说，“新冠病例数字不断增加，继续给能源需求敲响警钟”。

④ ING Economics也在报告中指出：“一方面市场的需求成问题，另一方面供应端也没有提供帮助。”

⑤ 利比亚的Sarir油田在东部武装力量解除对能源设施长达八个月的封锁后恢复生产。该油田去年产量超过30万桶/日。

⑥ 全球大型贸易公司的CEO预测，石油需求复苏将会疲弱，未来几个月甚至几年油价将不会有什么变动。

⑦ 交易商周二表示，为应对需求下降，石油输出国组织(OPEC)可能不会按计划从明年1月开始增加石油产量

国内经济资讯

1.人民币在全球外储占比又创新高

根据国际货币基金组织（IMF）9月30日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据，今年第二季度，人民币占比稳步上升，由今年一季度的2.02%升至2.05%，续刷2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。业内人士看来，在全球投资者大手笔增持人民币资产的大背景下，人民币在全球外汇储备中的占比后续仍有望接连创下新高。（上证报）

2.A股收评：沪指跌0.2% 光伏概念股走强

9月30日，沪深两市冲高回落，截至收盘，沪指跌0.2%，深成指涨0.05%，创业板指涨0.44%。盘面上，光伏、汽车整车、风电、医疗、白酒等板块涨幅居前；旅游、券商、煤炭、保险等板块跌幅居前。

3.国泰君安保荐“科创板首单CDR”九号公司正式启动招股

9月30日，由国泰君安证券保荐的九号公司正式在上交所科创板启动招股，拟发行不超过7040.917万份CDR，占发行后CDR总份数的比例为10%。九号公司是科创板首家申请发行CDR的企业。市场人士认为，九号公司所代表的红筹企业通过发行CDR在科创板上市，不仅为其未来的战略布局创造了机遇，也为更多计划发行CDR的科创企业提供了范本。（上证报）

4.证券日报头版头条：四季度货币政策或进一步强化精准滴灌，定向降准仍可期

作为央行下一阶段货币政策走向的“风向标”，每一季度的央行货币政策委员会例会都备受关注。从第三季度例会的整体表述来看，多位专家认为，四季度货币政策将延续注重效率、增强灵活性的基调，并将一步强化定向滴灌，流向制造业、中小微企业的信贷增速会明显提升。昆仑健康资管首席宏观研究员张玮认为，大范围的降准未必可取，但定向降准仍就可期。

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