1月5日股市和基金早报！

一、财经要闻：

1、央行等六部门：发布关于进一步优化跨境人民币政策、支持稳外贸稳外资的通知。放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资；除经营范围中有明确许可的情形外，不得用于向非关联企业发放贷款；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）。

2、央行等五部委：下发《关于继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策有关事宜的通知银发（〔2020〕324号）》，决定继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策。明确两项直达货币政策工具均延期至2021年3月31日。

3、工信部 : 完善发布相关标准、推动新能源汽车动力电池回收利用。发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

4、央视新闻：2020年，我国外贸逆势增长，海外订单暴涨，在浙江舟山，修船厂的生意十分红火，很多海外船只都在排队等待进港维修保养。工作人员表示，由于巨轮维修时间长，因此船家在修理的半年前就要提前下单。而且维修价格很高，只是小型维修或常规保养就需要10万美元，像脱硫塔改装一般需要几百万美元。

二、公告精选：

1、五粮液：收深交所关注函，此前有多家媒体报道称公司2020年1-11月收入突破1100亿元、收入与利润均实现两位数的增长。要求说明公司历年营业收入、净利润占五粮液集团营业收入等，说明五粮液集团的经营业绩与公司经营业绩的关联程度，在此基础上说明上述会议所透露信息是否属于对公司股票交易价格有重大影响的信息。

2、酒鬼酒：收监管函，此前公司分别在上市公司官方网站和微信公众号发布了题为“2020酒鬼酒创造历史，2021酒鬼酒馥郁腾飞！”的报道。深交所认为，公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。

3、巨力索具（3连板）：以每股1元的价格向刘伶醉酒投资8000万元，持有其新增股本8000万股，占其增资后总股本的27.59%。截至2020年第三季度末，公司持有刘伶醉酒股份比例为22.15%，应对该部分持股比例的投资收益为22万元。

4、宁波港：获招商港口方面举牌，股东招商港口于2020年4月16日至12月31日累计买入公司3.83亿股，占股本总额的2.42%。本次权益变动后，招商港口方面合计持有公司5%股份，并计划在未来12个月内根据股价择机增持。

三、题材前瞻：

1、蔚来首款轿车或搭载激光雷达、激光雷达望迎来“上车”元年。

1月4日，蔚来官方宣布，蔚来首款旗舰轿车将于1月9日NIO Day 2020正式发布。从预告图中可以看出，这款轿车顶前部有一个小小的凸起，业界猜测其为激光测距装置LiDAR，或称激光雷达。基于此，蔚来轿车将有望达到最高L4级的自动驾驶水平。除蔚来外，近期国内多家巨头密集发布激光雷达相关产品。1月1日，小鹏汽车宣布与大疆孵化的Livox览沃科技达成合作，将在2021年推出的全新量产车型上使用其生产的小鹏定制版车规级激光雷达。12月21日，华为首次面向公众正式发布车规级高性能激光雷达产品和解决方案。随着华为及造车新势力等巨头的积极推动，2021年激光雷达“上车”值得期待。

分析认为，激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，当前行业处于规模商用前夜，行业有望在2021年迎来加速发展。需求侧，部分新能源车企和传统车企相继宣布2021年推出装载激光雷达的量产型汽车。供给端，经过多年的发展，激光雷达产业链逐渐建立并得到完善；全球范围内以Velodyne、Luminar为代表的企业相继登陆资本市场，有望借助资本力量加速自身业务发展。根据沙利文预测，2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元，2020－2025 年复合增速达到64.65%。行业爆发在即，车规级产品验证领先、技术研发迭代领先的企业望受益。

2、碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升。

百川资讯数据显示，1月4日电池级碳酸锂价格继续上涨，涨幅近3%。自去年10月以来，累计涨幅达36%。目前碳酸锂企业库存较低，订单饱满。

广发证券认为，国内碳酸锂供应紧张局面仍未得到缓解，下游订单增多，成交价格上行。部分下游厂商陆续补库存，市场报价有望持续走高。另外，特斯拉国产Model Y降价开售，今年特斯拉有望实现100万辆销售，同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长，上游碳酸锂资源需求将持续提升。

3、焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧。

1月4日，焦炭期货主力合约涨逾4%，收报2929.5元/吨，创出该品种上市以来的新高。现货市场第12轮提涨开启，部分公司焦炭价格提涨100元/吨。据上海有色网统计，高炉开工率已连续三周回升，节前抢购性补货将持续。供应方面，10月份以来，山西、河北、河南等地累积淘汰产能4000万吨以上，而新增产能仅1800万吨，且达产缓慢。

焦煤期货当天亦涨逾3%，接近历史新高。中信期货黑色建材组认为，去年12月初，重庆发生重大煤矿安全事故，全国煤炭安全检查趋严，各类超产行为受到抑制。预计在春节前，安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响，焦煤总体供需将维持偏紧。

4、去年12月光伏装机或超预期、产业高景气将持续。

据智汇光伏和光伏们报道，截止去年12月30日仅大型地面电站总规模为10.9GW，当月光伏并网预计超15GW，预计将大幅超出市场预期，全年装机有望超42GW。根据国家能源局数据，2020年前三季度全国新增光伏装机18.7GW，意味着Q4单季新增装机将显著超过前三季度总和，一定程度上解释了各类光伏产品在Q4价格表现极为强势的原因。受益于政策利好，未来光伏需求将维持高景气。

分析师表示，前期市场担心组件价格上行会对四季度国内竞价项目抢装造成影响，预计去年12月抢并网光伏项目中，仍有可观规模组件将延迟到今年Q1安装，叠加部分自然推迟到Q1并网的竞价项目需求，Q1国内光伏需求有望呈现和Q3类似的“淡季不淡”景象，近期龙头组件厂商排产及光伏玻璃等核心原材料的订单情况也基本能够印证这一判断。长期来看，2021年是国内平价第一年，前期规划的平价项目将会成为国内装机的主要支撑；同时随着海外疫情的逐步缓和，海外陆续开始复工复产，海外需求有望逐步复苏，行业有望稳定增长。

四、国际视野：

1、日经225指数跌0.68%，报27258.38点。韩国KOSPI指数涨2.47%，报2944.45点。

2、德国DAX指数收盘上涨7.96点，涨幅0.06%，报13726.74点；英国富时100指数收盘上涨111.36点，涨幅1.72%，报6571.88点；法国CAC40指数收盘上涨37.55点，涨幅0.68%，报5588.96点。

3、美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌54.33点，跌幅1.45%，报3701.74点；纳斯达克指数收盘下跌189.83点，跌幅1.47%，报12698.45点；道琼斯指数收盘下跌382.59点，跌幅1.25%，报30223.89点。

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