2016年6月23日早餐精选

英国退欧公投倒计时，美股黄金油价跌。

英国五项民调中三项留欧派领先，英镑创半年来新高。

国务院要求多举措调动民间投资积极性。

刘士余：证监会全力支持中国交易所进一步扩大对外开放。

耶伦：提振股市并非美联储职责。

深交所发函万科，问询独董回避投票合规性。

亚洲

刘士余：证监会全力支持中国交易所进一步扩大对外开放。

证监会主席刘士余称，证监会全力支持中国的交易所进一步扩大对外开放与国际合作，这有利于交易所提升交易服务平台、市场监管和投资者权益保护能力。他表示，中国资本市场将更加注重法制建设，更好地服务于供给侧结构性改革。

国务院“很着急”，要求多举措调动民间投资积极性。

国务院会议提到，民间投资存在一些突出问题，部分法规政策不配套、不协调、落实不到位，融资难融资贵、缴费负担重等等。会议强调，要以深化改革和政策落地见效提振民营企业投资信心，继续处理好政府和市场关系，营造一视同仁的公平投资环境。进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域。

新加坡将人民币投资纳入官方外汇储备，在岸人民币短线涨逾90点。

新加坡金管局表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。消息公布后半小时，CNY/USD加速上涨，半小时涨逾90点。盘中一度涨破6.58元，现报6.5815元。新加坡金管局表示，这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可。

保监会监管再收紧：资管产品禁资金池，限制分级产品和杠杆。

“一行三会”金融监管再收紧。保监会通知要求管理人开展组合类保险资管产品业务，禁止出现以下情形：发行具有“资金池”性质的产品;向非机构投资者发行分级产品;向机构投资者发行分级产品，权益类、混合类分级产品杠杆倍数超过1倍，其他类型分级产品杠杆倍数超过3倍等。

证监会“动真格”，重点核查影视、VR等热门虚拟经济并购重组。

昨晚市场盛传“证监会将抽调近1000名会计师复核并购重组项目”，21世纪经济报道称传闻基本属实，不过业内称会计师数量有点离谱。这次是针对重组后没完成业绩对赌的上市公司进行抽查。此次核查重点是查商誉过高的轻资产类公司，涉及影视、VR、游戏等热门虚拟经济。

高盛拟减持口子窖不超过15.92%股权，投资8年浮盈48亿元。

22日晚间口子窖发布公告，口子窖第一大股东、高盛管理的GSCP Bouquet Holdings SRL拟在6个月内减持不超过公司总股本15.92%股权。高盛对口子窖投资8年浮盈约48亿元，账面回报超过13倍，目前持股22.74%。

北美

美联储主席耶伦：提振股市并非美联储职责。

周三，耶伦在众议院听证会上的证词与上日相同。问答环节上，她称提振股市并非美联储职责;近期新增就业人数疲软，应该只是暂时现象;美国经济的诸多方面在改善，如消费者支出显著增加。耶伦未就和Trump相关的党派问题置评。

IMF下调美国经济预期，敦促美联储"非常渐进地"加息。

IMF将美国2016年GDP增长预期由2.4%下调至2.2%。IMF称，5月非农就业疲弱，对经济失去动能的担忧增加。美国经济面临四大阻力：劳动市场参与率下降，生产力下滑，收入分配两级分化日益严重，贫困人口比例仍较高。IMF预计美联储加息路径将"非常渐"。

美国5月成屋销售创逾九年来新高。

全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示，美国5月成屋销售总数年化553万，略低于预期的555万，但创下2007年2月以来新高。美国5月成屋销售总数环比上涨1.8%，4月成屋销售总数下修为年化543万。

欧洲

英国五项民调中三项留欧派领先，英镑创半年来新高。

在稍早公布的民调显示退欧派领先留欧派后，最新公布的两项民调显示，留欧派反超退欧派。民调结果出现反转，英镑汇率也呈V形走势，英镑对美元在隔夜回吐日内涨幅后反弹逾130点，刷新2015年12月27日当周以来高位至1.4845。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

首次被列入美国金融体系威胁名单，比特币再遭监管层质疑。

由权威监管机构构成的美国金融监督委员近日发布的一份报告指出，包括比特别在内的电子货币可能对美国金融体系稳定构成威胁，因此监管机构将对比特币及其他电子货币进行更加严格的审视。

EIA原油库存降幅低于预期，美油跌至49美元。

EIA数据显示，6月20日当周美油库存连续第五周下降，降幅维持在91.7万桶，不及预期的350万桶，原油库容量在6月10日当周接近记录高位73%，油价回吐API数据和英国退欧风险下降带来的涨幅。汽油、精炼油库存均增加，库欣库存降幅超预期。美油跌至49美元，布油跌破50美元。

中国新闻——地区及产业

1、物联网 | 16日，物联网标准NB-IoT(窄带蜂窝物联网)正式获得国际组织3GPP批准，这是物联网行业的里程碑事件，意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。机构测算，2020年全球智能连接市场规模或超过3000亿美元，其中信息安全行业无疑是最大受益者之一。由于物联网接入设备较互联网成倍增加，且连接汽车、医疗设备等直接关系人身安全的设备，安全等级将远超互联网时代。

点评：美国信息技术产业协会主持制定的物联网政策中，私密性和安全性成为发展首要解决的问题。全球权威IT研究机构Gartner最新报告指出，2018年物联网安全支出预计达5.47亿美元，较2015年翻倍。2020年以后，物联网安全市场支出还会以更快的速度增长。物联网安全行业爆发，工业控制系统安全服务商以及云安全服务商都将成为受益者，相关A股公司有东土科技(300353)、绿盟科技(300369)等。

2、石墨烯 | 随着智能手机画面变宽、CPU性能提高，手机电池消耗量随之增加。受重量所限，电池容量难以无限制地增加，制造商正把目光转向能提高充电速度的技术。韩国科学研究团队通过石墨烯开发出20秒高速充电的手机锂电阴极材料，成果已发表在材料领域的学术期刊《高功能材料》上。该团队使用三维网形状的石墨烯和二氧化钛纳米颗粒制成的锂电阴极材料，只需充电20秒左右即可充满，且运用万次以上也不会出现容量损失。从研发速度看，有望在一年内实现商用。

点评：业内认为，随着石墨烯电池等应用走向成熟，大规模产业化值得期待。国内也在加速石墨烯产业化布局，石墨烯浪潮即将来袭。A股公司中，中泰化学(002092)控股公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司与德州派森航天新能源电池研究院合作开发石墨烯电池，华丽家族(600503)子公司重庆墨希2015年承担了863计划项目“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”。

3、体育 | 国新办网站显示，其将于23日上午10时举行新闻发布会，请国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划(2016-2020年)》有关情况，并答问。5月体育总局曾发布《体育发展“十三五”规划》，提出到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35亿，人均体育场地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3万亿元等目标。

点评：国泰君安认为，体育行业已经被国家上升到国家战略高度，随着减政放权的推行，赛事运作、场馆运营等核心资源将逐步放开，体育产业振兴在即。上市公司中，贵人鸟(603555)是A股市场上唯一的运动鞋服公司，先后布局校园体育、足球经纪公司等;信隆实业(002105)利用在自行车等体育器材领域的品牌和技术优势，加大体育健身以及康复器材的业务拓展。

4、量子通信 | 中国科技大学官方微博透露，近日，潘建伟教授团队与合作者利用线性光学系统，在20公里的光纤线路中实现了量子指纹识别，突破了经典极限，首次在信道容量上实现了对经典通信的超越。该成果近日发表在国际物理学权威学术期刊《物理评论快报》上。

点评：量子指纹识别的实现有望加快推动量子通信的应用。此外，中国首颗量子科学实验卫星将于今年8月发射，将构建天地一体化的量子保密通信与实验体系。在首颗量子科学实验卫星发射后，中国还将陆续发射多颗量子卫星，力争在2030年前后率先建成全球化的广域量子保密通信网络。A股相关概念股可关注华工科技(000988)(000988)、福晶科技(002222)(002222)、三力士(002224)(002115)等。

5、丁二烯 | 据数据显示，受货源紧缺推动，21日东北地区丁二烯价格大涨8%。22日中石化华东销售公司提价每吨300元，涨价态势继续蔓延。相关厂家表示，目前市场供应面偏紧，下游刚性需求支撑明显，市场出货顺畅。近一周丁二烯市场涨幅逾11%，今年以来累计上涨达53%。

点评：据了解，商家对后市仍持看涨预期，惜售心理明显。目前华北主流价格至8600至8700元/吨，华东地区丁二烯市场价格走高至8600元/吨。民生证券认为，齐翔腾达(002408)拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价的业绩弹性较大;华锦股份(000059)拥有12万吨丁二烯产能。

6、镍 | 据上海有色网，菲律宾三描礼士镍矿企因环保问题勒令停产，由于该地区镍矿的出货量仅占到菲律宾的10%左右，该消息对当前的镍矿供应格局影响较小。但若此次事件再次引发禁令生效，将影响年末的镍矿供应形势。

7、航天军工 | 22日上午，承载着长征七号运载火箭的活动发射平台安全转运至发射塔架，计划本月25日至29日择机发射。这将是海南文昌航天发射场建成后，首次执行发射任务。长征七号是我国载人航天工程为发射货运飞船而全新研制的运载火箭，采用了液氧煤油发动机等新技术，也可用于发射人造卫星等其他载荷。

点评：近期驱动航天军工板块的事件因素频发：《中国北斗卫星导航系统》白皮书发布、运-20举行首批交付仪式、建军节临近等。受访的公私募基金认为，从往年经验来看，军工指数在建军节前的一个多月大概率跑赢大盘;为了打赢信息化战争，国防信息化投入必须切实推进;北斗导航系统、航空发动机、高温合金等军工新材料也获机构看好。

8、国企改革 | 荀玉根最新观点，①16年国企改革由“推进”到“落实”，5月来落地步伐加快，6月底确定混改试点企业。央企战略产业加速整合，军工院所改制逐步推进;地方多省发布国改方案。②今年来国改主题跑输市场，预期较低，估值和涨跌幅均显示板块向下风险相对较小，向上则有想象空间，类似看涨期权。③重点关注资产注入和壳价值，军工资产注入预期强，四大标准筛选国企壳资源。

9、线上药房 | 近日，京东宣布正式整合推出面向产业上下游合作伙伴及流通渠道的“京东医药B2B分销平台”，以及为消费者提供自营非处方药(OTC)及健康保健产品的“京东大药房”业务。上市公司中，人民同泰(600829)、上海医药(601607)(601607)、哈药集团(600664)以各种形式参与了京东医药项目。

10、稀土 | 上海有色网：发改委定于22日下午2点半召开稀土国储会议。

11、万科 | 深交所于22日向万科下发重组问询函，要求万科在24日前将说明材料上报。

12、智能物流 | 世界第二大叉车厂商——德国凯傲集团(KionGroupAG)斥资21亿美元收购了世界领先的物流自动化厂商DEMATIC。凯傲大股东中国的潍柴动力给予了这次并购全力的支持。

13、不良资产 | 招行将于6月28日发行第二支小微不良ABS，规模4.7亿元，未偿还本息余额11.55亿元，预计回收率超过50%。

14、保险 | 保监会批准筹建信美相互、众惠财产、汇友建工三家相互保险公司;信美相互发起会员包括蚂蚁金服和天弘基金，据证券日报此前报道，信美相互主要发起会员包括十家机构，初始运营资金“大头”为阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服和天弘基金，发起会员还包括新国都、汤臣倍健、腾邦国际和博晖创新4家上市公司。

15、安邦 | 中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权。(路透)

市场

标普500指数收跌3.48点，跌幅0.17%，报2085.43点。道琼斯工业平均指数收跌49.17点，跌幅0.28%，报17780.56点。纳斯达克综合指数收跌10.44点，跌幅0.22%，报4833.32点。

WTI 8月原油期货收跌0.72美元，跌幅1.4%，报每桶49.13美元，盘中一度触及每桶50.18美元。布伦特8月原油期货收跌0.74美元，跌幅1.5%，报每桶49.88美元。COMEX 8月黄金期货收跌2.5美元，跌幅0.2%，报1270.00美元/盎司，创6月8日以来收盘新低，录得连续第四个交易日下跌。

富时泛欧绩优300指数收涨0.47%，报1342.39点。德国DAX 30指数收涨0.55%，报10071.06点。法国CAC 指数收涨0.29%，报4380.03点。英国富时100指数收涨0.56%，报6261.19点。

上证综指收报2905.55点，上涨0.94%，成交额1563.4亿元。深成指收报10297.98点，上涨1.64%，成交额3296.7亿元。创业板收报2144.82点，上涨2.52%，成交额1119.9亿元。