资深交易员为您解构交易盈利的7大要领

“说实话，外汇交易确实非常简单。您所要做的就是预测价格是上涨还是下跌......对吗？但是为什么仍然有大约90%的交易者每天仍在亏损？而且即使经过近10年的交易，我仍然时不时地属于输家行列。”

本篇文章通过分享资深交易者Tharp的经验，帮助各位在错误中学习，并逐渐成为一个更优秀的交易者。强烈建议新交易者在进入外汇世界之前阅读这篇文章。

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认真对待资金管理，建立头寸规模概念

对我来说，资金管理可能是交易中最重要的部分。

当然，心理学对交易成功也至关重要。然而，对我来说，资金管理是您系统的一个元素，而心理会影响您的执行。

我们交易员之间经常会谈论到的“头寸规模”，很大程度上其等同于资金管理。

作为交易者，您无法控制市场的走势。您拥有的唯一控制权是您对所交易市场的变动有多少敞口，然后最终是整个投资组合的敞口总量。除了要建立可靠的退出策略之外，我们最提倡的风险管理工具之一就是在您的投资组合中适当调整头寸。

头寸规模非常重要，如果应用得当，它可以显着提高您的策略表现并帮助您避免破产。

有不同的头寸规模策略，我非常受益于基于波动率的头寸规模和凯利标准的头寸规模技术。

基于波动率的头寸规模旨在分析每个要购买/卖空的新资产的历史波动率，然后根据资产的波动率更新持仓量。波动性越高，风险就越高，因此要减少要在您的资产组合中减少比例。

凯利标准是一种非常流行的头寸规模技术，由在贝尔实验室工作的科学家约翰凯利开发。

它基于两个衡量标准，即获胜概率和赢/输比。凯利标准将N次交易的度量计算比率，然后它会告诉您应该投资于任何单一资产的最大百分比。

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找到属于自己的交易策略

尽管有很多交易策略可供您从交易导师那里复制/使用。然而，它们中的大多数不适合您的日程安排或您的交易方式。因为这种“所谓的”最佳策略已经适合他们的交易方式，这对他们来说非常有效。

您所做的是强迫自己适应他们的交易方式，这样您才能和他们一起盈利。

所以，您必须要找到自己的交易风格，不仅适合您的生活方式，而且在将其应用于实际市场时必须感到舒适。我花了3年时间试图找到自己的交易风格，最后通过不同策略的优化组合和调整以适应我的需求。

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测试策略有效性，至少坚持3个月以上

有很多方法可以交易外汇市场，从剥头皮/波段交易到突破/重新测试策略。事实是每一种策略都可能有效。不同的交易者对市场的看法不同，他们使用不同的策略来接近市场。

成功的交易者往往有一个特性就是保持一致性。一旦您找到了自己的策略，试着保持一致并坚持这个策略至少3个月或更长时间。

但是，请记住，外汇交易中没有“圣杯”，也没有100%胜率的策略。最好的交易策略只有40%到50%的胜率，这被认为是非常好的策略。

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厄运的循环是真实存在的

对于那些不知道什么是厄运循环的人。看看下面的图片。

这是几乎所有交易者都会经历的阶段，包括我。

这一切都是从找到一个新策略开始，做了一些回测，决定在实际市场中测试它，获得一些不错的利润，生活很美好。但是，当您面临一些亏损或连续亏损时，您会立即抛弃该策略并开始寻找新策略。

最糟糕的是……直到您的账户被多次摧毁，您才会意识到。

摆脱这种“厄运循环”的唯一方法是停止改变策略，坚持至少3个月或执行100次交易。如果您在3个月后仍然亏损，我建议改变策略。

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预期和系统评估的重要性

从交易策略到完整的交易系统，意味着您的交易进阶之路正在逐步开启。您需要系统地衡量您选择的交易系统的性能，并将其转化为“预期”回报。

以下2方面是交易系统中至关重要的：

设定止损和目标利润，即根据您自己的信念、生活方式选择、时间、对风险/缩减的容忍度等，明确您要实现的目标并确保这些目标是现实的。

退出交易的方式。每个人都喜欢专注于如何获得最佳利润。但我认为退出在确定并最大化系统的整体长期效应方面更为重要。

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您需要大量时间来掌握交易

坦率地说，交易术语并不多，而且都很容易理解。然而，将其应用于市场才是真正的挑战。最耗时的事情是您必须不断回测，学习不同的图表模式、烛台模式、趋势线、指标并将它们应用到实际市场中。您必须训练您的眼睛，一眼就能识别所有的交易机会。

建立良好的基础是成为一名优秀交易者最重要的方面。一旦您的基础足够扎实，就该了解策略背后的理性与逻辑。例如，该策略的工作原理及其背后的概念，该策略的最佳时间范围以及需要注意的进入/退出点。

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交易心理学，认识您的情绪

外汇交易也是一种心理游戏。交易时您必须控制自己的情绪。尽量不要受到亏损交易的影响，也不要贪图盈利交易，否则您的账户很快就会爆仓。

最重要的是，不要报复性交易。始终遵守2%规则，以保持您的情绪冷静并保持您的账户活跃。始终坚持您的策略，并相信它会为您带来帮助。

交易心理中我们还会运用到正念的原则，就是学会识别特定的情绪或感觉何时浮出水面。并不是要压低这种情绪或让它茁壮成长，而是让您知道，当您感到恐慌在内心冒泡时，您能做些什么来缓解这些症状。

记录或写下您的情绪是抑制交易恐慌的好方法。您可以列出您感到压力的所有原因。

在分析您的投资之前，理清思路是最好的事情之一。这样，您就会以冷静的心态看待一切，您的决定将更具影响力。

经验在您的交易旅程中起着重要作用，新交易者会很高兴赚钱、会犯错、会后悔。但只要您不放弃，不断提升自己，您最终就会有机会到达目的地。

此外，如果您刚涉足外汇交易，选择经纪商和使用可靠的交易平台交易对您的交易旅程至关重要。顶级差价合约经纪商可满足新手和专业交易者的各种不同需求，不论经验、预算或交易类型。

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